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有力平滑市场波动 固收+策略助力泰达宏利养老FOF新品稳健增值
来源:     2021-09-23 13:30:52

截至2021年6月30日,我国养老FOF管理规模已经超过729亿。专业人士认为,在国家大力发展养老第三支柱这一契机的推动下,养老FOF产品正在以“少波动,长期收益稳健”的特点,成为投资养老的热门选择。

据了解,我国首批FOF管理人、首批养老FOF管理人的泰达宏利,已于近日,再度推出一只养老FOF新产品——泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期FOF。该产品于9月13日发行,拟任经理为我国首批FOF经理张晓龙。

养老FOF经验丰富 在管产品业绩第一

泰达宏利在FOF产品方面积极布局,不断创新,已涵盖普通FOF、养老目标日期FOF、养老目标风险FOF全品类产品。截至目前,共有4只FOF产品对外发行。

其中,泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型中(FOF)近一年收益达22.57%,业绩排名同类第一(数据来源:银河证券,截至6月30日)。

泰达宏利在管养老FOF产品业绩,可谓十分出色。截至2021年6月30日,“泰和平衡”近1年、2年、自成立以来,以及自成立以来的年化收益率,分别为22.57%、38.92%、45.19%、14.90%,同期业绩比较基准分别为12.43%、23.35%、38.70%、12.96%。另一只泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型中(FOF),近1年、自成立以来、自成立以来的年化收益率,分别为8.81%、9.22%、8.51%,同期业绩比较基准分别为6.70%、6.99%、6.46%。

“固收+”产品策略 确保收益稳健波动小

养老FOF的设计初衷就是要打造一个重要的投资养老渠道,因此其投资方式不宜激进,要尽力确保资金的安全性和收益的稳定性。

据了解,泰达宏利此次新推出的悠然养老产品持有期为1年,将采用“固收+”策略进行操作管理。即在主投固定收益资产的同时,辅以权益资产。在目标日期之前,权益仓位将控制在10%-25%范围之间。在风险可控的前提下,通过主动的资产配置与优选,力求做到投资资产的稳健增值。

对于泰达宏利的固收+策略,张晓龙表示,资产配置的整体策略是“自上而下”的。我们基于对宏观环境的良好判断与度量,进行分散化的多元资产配置与权益资产的回撤控制。在“大类资产配置”方面,我们将国内资本市场的投资研究经验与全球乐投letou下载的整体趋势分析相结合,对各类资产的投资价值进行前瞻性判断。通过对目标深度筛选,优选出Alpha能力稳定、回报较高的进行配置。并配合定期及不定期的绩效评估,对投资组合的阶段性表现进行评估、归因,同时还会对相关投资子策略进行分析与调整。

作为泰达宏利资产配置部的负责人,张晓龙将与包括张轩、胡俊英等在内的团队成员一起,借助宏利管理全球万亿美元资产的投资经验,与数百位国际投研专家的智慧资源,发挥在量化投资、研究、资产配置、FOF投资等方面的复合背景优势与养老FOF的丰富管理经验,帮助投资者从容面对复杂多变的市场投资环境,实现长期稳健的收益目标。