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2.2万亿!成绩单来了 这些、资管机构业绩领先
来源: 中国报    2021-03-23 09:56:14

 企业年金2020年成绩单新鲜出炉。

  据人力资源和社会保障部刚刚发布的《2020年度全国企业年金业务数据摘要》,2700多万职工参投的企业年金去年大赚近2000亿元,盈利金额同比大增超5成。

  究竟固收、含权益等各类型企业年金组合去年的收益情况如何?哪家企业年金管理人表现更为优秀?君带您看一看最新数据。

  企业年金总规模达2.2万亿元

  企业年金总规模稳步上升。

  2004年5月,《企业年金试行办法》正式施行,企业年金规模从无到有,从2007年到2016年,用了10年时间突破1万亿大关,而在2016年规模首次破万亿之后,仅用4年左右的时间,企业年金规模到2020年三季度末就已超2万亿大关。

  人社部数据显示,截止2020年四季度末,全国企业年金积累资金总规模达到22496.83亿元,比2019年底的17985.33亿元增长4511.5亿元,增幅25.08%。

  相比2020年三季度末的2.09万亿元,在最后1个季度又增长了约1549亿元;如果是跟2019年底的1.77万亿元相比较,2020全年更是增长了约4800亿元。

  管理资产增加的同时,组合个数也是增长明显,2019年底时的组合个数为4327个,到了2020年底,组合个数增加到了4633个,全年共增加了306个。

  去年末,全国范围内参加职工人数达到了2717.53万人,较2019年年底增长了160多万人。参加企业家数也从2019年末的9.6万家增至10.5万家以上。

  加权平均收益率达10.30%

  2020年,年初由于受到新冠疫情的严重影响,A股在2月份出现了一波短暂的大幅下跌,随后由于疫情逐步得到控制,A股开始逐步上扬,并在7月份出现了一波大幅的拉升,随后开始高位震荡,到年底开始形成突破,各主要指数纷纷创出近几年新高。

  全年来看,板指数涨幅最高,高达65%,其次为中小板,上涨44%,上证指数涨幅最小,仅有14%,这主要是由于股等权重板块全年涨幅较小造成的。

  得益于股票市场的赚钱效应,企业年金去年同样取得了不错的收益。2020年的业绩明显要好于2019年。首先,在全年的投资收益上,2019全年投资收益约为1258亿元,但2020全年的投资收益达到了1931亿元。

  其次,2019年加权平均收益率为8.3%,但2020年的加权平均收益率达到了10.30%。

  具体来看,单一计划中,固定收益类组合加权平均收益率5.29%,含权益类加权平均收益11.28%。而集合计划中,去年固定收益类和含权益类的组合收益分别为5.33%、11.42%。

  其他计划中,固定收益类的收益率则为5.17%,而含权益类组合平均收益为9.74%,整体加权平均收益率为7.87%。

  去年资本市场股强债弱的特征也在企业年金业绩表现上得以体现,全部计划中的固定收益类、含权益类组合去年加权平均收益率分别为5.3%、11.28%。

  从投资组合收益率分布情况看,去年有2564个组合收益率超过8%,样本期末资产金额占比77.14%,有1359个组合收益率介于4%―8%之间,样本期末资产金额占比21.30%,这也意味着去年企业年金超98%的资产收益率超过4%。

  值得一提的是,去年随着股市上涨,出现亏损的组合数量有所减少,数据显示,去年仅有9个投资组合出现亏损。

  2020年单一计划:国泰固收夺魁

  华泰资管权益领跑

  单一计划是企业年金的主要部分,在22家企业年金管理机构管理的单一计划中,2020年固定收益类和含权益类的加权平均收益分别为5.29 %、11.28 %。

  具体来看,有10家企业年金管理人去年管理的固定收益类投资组合收益率超过5.5%,国泰管理的固定收益类投资组合以7.34%的收益率遥遥领先,国泰也是唯一一家固收组合收益率超过7%的机构。

  除此之外,招商、建信养老金、富国所管固收组合的收益率均达6%以上,领跑同行机构。

  含权益类组合收益率比拼也异常激烈,多家机构均取得10%-14%,甚至14%以上的收益。华泰资产管理有限管理的含权益类组合2020年度收益强势突破14%,坐稳去年该类组合的业绩冠军。

  平安养老以13.21%的加权平均收益率紧随其后。此外,华夏、易方达、招商、富国也均取得12%以上的不俗收益率。

  2020年集合计划:博时固收居首

  银华权益强势领跑

  2020年度集合计划中的固定收益类组合冠军被博时摘得。

  人社部公布的数据显示,博时去年固定收益类组合平均收益率高达6.93%,平安养老所管的固定收益类组合收益率也达到6.77%,上述两家企业年金管理人的该类组合业绩大幅领先其他机构,也是其中两家收益率超过6%的机构。

  此外,含权益类组合的集合计划中,也有大幅领先。银华去年含权益类组合收益率达到21.3%,大幅超越作为第二名的华夏近7个百分点,也是唯一超过20%收益率的机构。

  易方达、平安养老分别以13.5%、13.35%收益率分列第二、第三名。除此之外,华夏、嘉实、招商、博时也均取得12%以上的收益率。

  机构继续占据

  企业年金组合规模前三

  2020年,类企业年金管理人继续“霸榜”企业年金管理规模前三。

  具体来看,泰康资管以3631.35亿元组合资产管理规模遥遥领先,泰康资管也是唯一一家企业年金管理规模超过3000亿元的管理人。相比去年年底,泰康资管管理规模增加了超800亿元,增幅超过20%。

  平安养老三季度末企业年金管理规模达到2814.09亿元,中国人寿养老所管规模达到2490.28亿元。

  三家管理规模超千亿

  具体到各家的管理情况,数据显示,公募类企业年金管理人中,有3家管理管理企业年金规模超过1000亿元,领先其它。

  具体而言,截至2020年底,工银瑞信管理的组合资产规模仍然最大,为1573亿元,比2019年的1255亿元,增长了约318亿元。

  华夏规模以1264.39亿元位居第二,易方达也在去年成功进入千亿俱乐部榜单,截止去年底,易方达所管规模达到1197.08亿元,相比去年年末增长了30%左右。

  除此之外,南方、富国、博时、嘉实、海富通5家企业年金规模也超过500亿元。

  截至2019年底,工银瑞信管理的组合资产规模最大,约为1255亿元,比2018年的933亿元,增长了约322亿元。

  管理组合最多的是易方达,管理的组合数量为193个,比排名第二的华夏多管理15个组合。

  中国人寿

  位居受托管理资产规模首位

  从企业年金法人受托管理情况来看,截至2020年底,中国人寿养老受托管理资产达4672.36亿元,位居行业第一,大幅领先其它机构。

  平安养老以3457.41亿元受托规模排名第二,太平养老,工商、长江养老、泰康养老、建信养老受托规模也均超过1000亿元。

  工行继续领先企业年金托管

  整体来看,去年末10家机构合计托管2.25万亿元企业年金。

  在企业年金托管市场,工商一直处于遥遥领先地位。2020年末工行托管资产余额为7601.98亿元,市场占比达到3379%

  除此之外,建设托管资产也超过4000亿元,占据近两成市场份额。中国托管资产近3200亿元,占全部托管资产金额的14.22%。